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❗Aujourd’hui de nombreux investisseurs possèdent des contrats d’assurance vie, des comptes titres, des plans d’épargne retraite sans réellement savoir ce qui est référencé à l’intérieur et dans quelle mesure leur performance est intéressante.


📈 A cet effet et pour maximiser le couple rendement risque de vos placements financiers actuels, nous proposons d’analyser vos contrats d’épargne pour vous proposer une allocation optimale.
Il faut savoir qu’une Assurance Vie, avant tout un véhicule fiscal, ne référence pas les mêmes supports en fonction des assureurs (SwissLife, Generalli, AFER etc…).

❓Qu’est-ce qu’un audit de portefeuille ?

✅ Chez MGP, l’audit de portefeuille est le résultat d’une méthodologie de notation appliquée à partir de 3 critères objectifs :
– la compétitivité (le positionnement du fonds par rapport à ses concurrents)
– la régularité (permet d’identifier la prévisibilité)
– la performance des fonds (elle se construit en constatant l’écart de performance entre les fonds d’une même catégorie)

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus.

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