Nos services

Audit Patrimonial 

Afin de dresser un bilan exact de votre patrimoine, de vos besoins et objectifs, nous mobilisons nos capacités d’écoute, d’analyse, de compréhension et nos connaissances. En parallèle, nous les développons constamment via la formation continue. Chez Montparnasse Gestion Privée cet audit est gratuit et est la pierre angulaire de nos recommandations.

Fiscalité 

Nous vous accompagnons dans vos démarches fiscales (déclaration d’impôts sur le revenu, IFI…) afin de vous éclairer et de vous proposer des solutions d’optimisation.

Placements

Notre indépendance est notre force. Dans cette optique, nous travaillons pour vous proposer ce que nous pensons être le meilleur en fonction de vos attentes en matière de placements.

Conseil

Généralistes du patrimoine, nous avons entrepris de nous entourer de nombreux spécialistes tels que des notaires, avocats, experts-comptables ou sociétés financières pour vous conseiller. Nous les consultons si nécessaire pour vous apporter une réponse professionnelle, détaillée et impartiale.

Succession

La constitution, la préservation et la succession d’un patrimoine se préparent et se construisent sur la durée. Pour vous y aider, nous utilisons différents outils et solutions dont nous avons la maîtrise.

Financement

Vos projets d’acquisitions à usage d’habitation ou à usage locatif sont stratégiques. Ils méritent d’être étudiés par des professionnels.

Transaction Immobilière

Nous vous conseillons et vous accompagnons dans l’achat et la vente d’immobilier à usage locatif ou à usage d’habitation.

Gestion de la trésorerie

Gérer au mieux la trésorerie de votre entreprise est un défi permanent que nous relevons au quotidien.

Dispositifs retraite (PER, PERP & Madelin)

Découvrez comment utiliser les mécanismes de la loi Madelin de février 1994 en terme de prévoyance, santé et retraite. Utilisez les nouveaux avantages qu’apportent le loi Pacte dans la constitution de votre retraite.

Mission d’assistance aux salariés

Avec notre appui, apportez à vos collaborateurs une assistance patrimoniale par le biais de réunions d’information collectives, puis personnalisées.

Pour les expatriés

Gestion du patrimoine immobilier et de l’épargne à distance : Aux quatre coins du monde, bénéficiez des mêmes services et de la même qualité d’accompagnement grâce à la gestion personnalisée de votre patrimoine.